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米雇用統計とその後

米労働省が発表した8月の失業率は9.09%と、前月、予想とも変わらずだったものの、8月の雇用統計では、非農業部門就業者数は前月比の横ばいとなり、市場予想の5万人増を大きく下回り、昨年9月から続いていた増加がストップした形となり失望感を招くものとなった。

前日には、米政府が年央財政見通しで今年の経済成長率の予想を大幅に下方修正しており、そんな中、雇用の回復に終止符が打たれた事で、投資家心理は一気に冷え込んだ形となり、NYダウは急落する形となっている。

為替市場では、追加金融緩和の観測が強まった事で、ドル売りが加速し、ドル円は一時76円台半ば急落したが、日銀・政府による介入への警戒感がくすぶっていた他、3連休を控えて積極的な商いを手控える姿勢が目立ち、徐々に値を戻す形となった。

しかし株式では追加緩和の期待感は同様にあるものの、QE2を終えて尚、こういった形と言う事もあり、実体経済への効果について懐疑的な見方が浮上していた様だ。

また、来週にオバマ大統領が雇用拡大措置を含む経済対策を発表するのだが、下院を野党が握る「ねじれ」の中で、「大胆な政策は打ち出せない」との見方も多く、終始リスク回避の動きのままであった。

欧州時間には既にユーロが下落しており、ドル建て商品の割高感や、米経済指標の結果を嫌気し、NY原油はハリケーンが相場を下支えする場面もあったものの、株式同様軟調な形となった。

こうした欧州の債務危機、米国の経済成長鈍化、日本の介入警戒感、等の先進国の現状は、為替市場への資金流入を困難にさせ、行き場を失ったマネーは金へと流れた。

その結果NY金は一時55ドル超も急騰する形となっている。

深刻な景気不安を避けるために追加量的緩和第三弾(QE3)への思惑は増大しており、連邦公開市場委員会(FOMC)やオバマ大統領の米上下両院合同会議での演説を控えて、より現実味の濃い見方となってきたようである。

さて、
週明け東京時間早朝はリスク回避の動きが先行している。

NY金は先週末の高値を今朝方更新し、更に上値を伸ばしている。

クロス円は下落する展開となっており、資源国通貨やユーロなどに対して円は上昇する展開となっており、しかしながらドルも上昇しており、ドル円はさほど値動きは少ない。

ここ数週間で米長期債の買いが強まっており、短期債よりも高い伸びを示すなど、なかでも30年債は最も堅調となっている事が要因と考えられる。

この結果、2年債と10年債の利回り差は約180bpに縮小したが、これは過去2年超で最も縮小した水準となっており、このように利回り曲線が平たんになる事は、リセッション(景気後退)懸念が強いと言う事で、FRBの追加緩和への期待が高い兆候と見られそうだ。

その為、先週末の雇用統計では、成長と言う意味において、市場に勢いがまったくないことを示し、その為に米国債が上昇し、ドルが上昇する形となっている。

本日は、レーバーデーの祝日で、米市場は休場。

また、今週は主要な国や地域の政策金利の発表が相次ぐ政策金利ウィークとなっている。

明日6日に豪政策金利、7日に日本の政策金利、カナダ政策金利、8日に英政策金利、ユーロ圏政策金利が発表される。

欧州では、ギリシャと欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)が財政健全化を巡り、協議を中断したことが伝えられており、EU&IMFの調査団は14日に調査を再開する見通しとなっている。

先週トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁がイタリアは財政再建と経済改革の約束を果たす必要があるとの見方を示しており、イタリア国債の利回りは、ECBの買い入れ後、再び上昇し、財政再建に対する懸念が出ており、更に欧州では再び金融不安が台頭しており、更に牽引国の経済成長鈍化なども確認されており、そんな中ではユーロ圏政策金利、その後のトリシェ総裁の記者会見で今後のインフレに対する見方に変化が現れるのかどうか、注目となる。

米国では同日8日にオバマ大統領が雇用対策を発表する見通しであり、内容に注目したい所だ。

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